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开云体育:低压电器行业经营特征及发展趋势机遇、重点企业、市场规模

发布日期:2022-11-07 20:33:49浏览次数:

  低压电器作为一类电气器械的总称,涵盖种类繁多,按照用途可分为配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等,既有适用于一般低压电气系统的标准化产品,也有适用于特定领域的定制化产品,不同地区低压电器遵循的设计标准及要求亦有所不同。市场上低压电器以符合通用规格的标准化产品为主,该类产品具有量大面广、单位价值较小、下游应用广泛的特点,行业内企业出于营销成本及渠道建设考虑,境内销售主要采取经销模式进行销售,即通过各级经销网络组织销售及售前、售后服务,经销商将上述产品销售至终端客户或五金商店、大型连锁卖场 KA 渠道、电商平台等其他中间商;境外销售则更多为直接销售至跨国贸易商和跨境电商后再流入当地消费市场。定制化产品则主要采用直销模式销售,由生产企业与行业客户、OEM/ODM 厂商、配电箱(盘)厂等下游客户直接签订购销协议,按照客户指定要求进行产品定制开发和生产。此外,还有部分厂商以方案解决商和系统运营商的形式直接向下游客户提供成套低压电器设备及配套服务。

  低压电器产业链上游为原材料及零部件提供商,主要提供化工料、金属材料、电子器件等。伴随生产专业化程度加深,产业链中游环节的参与主体分化为提供元件加工厂商、低压电器制造商、模块集成商、品牌贸易商、成套设备厂商等,结合自身经营特点主要从事低压电器的研发、生产、组装、系统集成方案、渠道开拓及品牌推广等其中一个环节或若干环节。产业链下游则涉及国民经济的各个行业,包括工业、电力、军工、通信、房地产、交通等行业。低压电器产品下游应用领域广阔,行业的景气度与国家宏观经济的发展概况密切相关。

  低压电器最早起源于 19 世纪的欧美国家,国际低压电器龙头企业于上世纪60 年代进入我国市场,凭借其技术优势、品牌认可度和本土化战略在中高端市场建立了稳固的竞争优势。与之相比,我国低压电器行业经过 60 多年的发展已逐渐形成完整的产业体系,已由仿制欧美产品进行简单装配的初级阶段发展至自主研发设计、制定产业标准的成熟阶段,产品品类较为齐全,已经历了三代产品并正在向智能化、数字化、模块化的第四代产品发展。当前,我国低压电器产品的整体质量水平与国际先进水平相比已较为接近,现行国家标准也大部分参照国际电工委员会制定的 IEC 标准为基础,并结合我国的实际情况进行修改制定,形成与国际接壤的低压电器标准体系。

  在满足国内庞大市场需求的同时,国产品牌的全球化布局方兴未艾。尽管面临疫情、地缘政治、金融政策等因素的挑战,全球低压电器市场目前仍呈现稳健增长态势。在国内低压电器市场竞争趋于激烈的背景下,海外市场对国内企业呈现较强吸引力。近年来我国低压电器企业的出口销售规模持续扩张,主要以 OEM、ODM 模式代工贴牌产品进行出口或通过设置海外代理商、并购盘厂等方式发展自有品牌业务。由于大型跨国公司已形成较强的技术壁垒、专利壁垒、品牌壁垒等,且欧美发达国家市场认证体系复杂、知识产权审查严格、技术要求较高,当前国内企业的出口业务仍普遍专注于非洲、东南亚、南美等新兴市场,仅具备较强自主研发能力的厂商能够凭借先进的专利技术切入欧美发达国家市场,同国际一线品牌展开直接竞争。

  低压电器直接影响电力终端用户的用电安全和用电端供电系统的可靠性,是低压配电系统不可缺少的结构基石。工业、农业、交通、国防和一般的居民用电领域大多采取低压供电,电力通过高压电路传输后,必须经过各级变电所逐级降压,再通过各级配电系统分配电力至用户端。配电系统涵盖了从电力变压器到用电设备之间对电能进行传输、分配、控制、保护和能源管理的所有设备及系统,而低压电器能根据外界的信号和要求,手动或自动地接通、断开电路,是在配电系统中起控制与保护作用的核心电器设备,广泛应用于工商用及民用建筑中的配电系统、各类工业设备的电控制部件、电网的配套设施等。全社会用电量是低压电器市场规模增长的根本驱动力,而国民经济的稳步发展产生的庞大总需求使全社会用电量持续上升,为国内低压电器行业提供了可观的消费市场。

  从细分领域需求来看,伴随着城市化进程加速,建筑地产领域曾为低压电器提供了最庞大的消费市场,新增建筑的电气系统安装需求成为本世纪初国内低压电器行业发展的主要驱动力。近年来,国内新增建筑地产投资随着国家宏观调控趋于放缓,该领域对低压电器行业的贡献程度有所下降,但总体仍保持可观规模。依托建筑地产领域高基数的存量市场,现有建筑低压电器的更新换代及智能化升级改造为低压电器创造了新的发展契机。

  随着地产建设的后周期来临,工业、基础设施建设、电力及新能源领域的应用将为低压电器行业提供更加重要的增量发展空间,相关领域新兴需求的涌现显著拓宽了低压电器行业的发展前景。

  工业领域对低压电器的需求来自于工厂的输配电系统及组装于工业设备中的电气模块及组件。工业部门作为全社会主要的生产部门,存在着巨大的用电需求,目前已成为低压电器最庞大的下游应用市场。近年来,国家重点支持先进制造业的相关举措有力带动工业配电市场的扩张和升级。除一般配电系统外,工业领域对智能配电产品、控制与保护产品、低压配电箱、能源管理系统等工业控制配套低压电器产品和低压成套解决方案将长期存在旺盛需求。根据《中国制造 2025》战略计划,到 2025 年我国将力争达到制造业强国水平,届时我国工业制造的自动化水平、自动化设备国产化率将比现在有大幅度提高,相关工控领域的低压电器市场增长潜力可观。

  基础设施建设方面,通信行业和数据中心是低压电器的重要用户。通信传输和数据处理均需具备极高连续性和可靠性的配电系统,因此该领域对低压电器的需求以配套专用的控制和保护产品为主。受益于 5G 通信技术的进一步普及,中国和欧美国家电信行业的建设规模和速度较大程度拉动了本国电信行业对低压电器的消费。此外,铁路和城市轨道交通需要安全可靠、持续稳定的电力供应,近年来国家及地方政府对全国铁路网和城市轨道交通建设的大力投入显著拉动了对专用低压电器、智能配电系统的需求。

  电力行业方面,国家在“十三五”期间加大了一次配电和二次配电投资,且电网投资由主干网向配网侧和用户侧转移,其中智能电网、清洁能源、新能源汽车充电基础设施和农村电网等领域有望在“十四五”期间继续扩大投资和建设规模。此外,随着新能源在全球电力系统中日益成为主流发电方式,低压电器领域目前已形成了新能源专用交(直)流电器、新能源汽车充电桩保护电器、电动汽车用直流电器等新的市场。相较于一般电网配电系统,专用于新能源的低压电器在运行的温度、电压、绝缘强度和可靠性等方面的要求更高,低压电器厂商需要根据新能源特有的运行环境来研发新品,专用于光伏、风电、地热能等发电方式的产品也应运而生,激发了行业的创新创造氛围。

  全球范围内的低压电器行业市场化程度较高,格局较为分散。我国低压电器行业竞争格局属于显著的金字塔型结构,高端市场以国际一线品牌和国内龙头品牌占据主导,集中程度较高;中低端市场则存在数量庞大的中小型地方性企业,占据了主要的市场份额。

  我国低压电器行业的竞争格局呈现两大趋势:行业集中度提升和国产品牌对进口产品替代加快。随着低压电器的产品不断发展,技术和规模生产的重要性更加突出,未来强者恒强的局面在今后几年将持续,行业竞争格局“马太效应”初显。大量低端产品的厂商因无法适应新的市场环境和技术要求而被淘汰,市场份额向具有较强研发实力且规模效应明显的低压电器企业集中。另一方面,国内龙头企业与外资品牌在技术方面的竞争差距缩小,凭借价格优势、客户响应优势和较为可靠的质量不断抢占过去由进口产品垄断的中高端产品市场;而在竞争壁垒较高、外资品牌布局较早的行业专用低压电器领域目前仍由ABB、西门子、施耐德等大型跨国企业占主导地位,国产厂商近期也加快了技术和市场的追赶步伐。

  施耐德电气公司(Schneider Electric EA)于 1836 年成立于法国,作为知名全球化电气企业、全球能效管理和自动化领域的专家,施耐德电气致力于推动数字化转型,服务于家居、楼宇、数据中心、基础设施和工业市场。2

  ABB 公司(ABB Ltd.)于 1988 年成立于瑞士,作为一家电气化产品和工业自动化系统开发商,ABB 的经营范围主要以机器人、电机、能源、自动化等领域为主,已经开发了各类工业用品并提供工业用品和系统的保养、维修等一系列服务。

  西门子股份公司(Siemens AG)于 1847 年成立于德国,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子业务遍及全球,专注于电气化、自动化和数字化领域。作为最大的高效能源和资源节约型技术企业之一,西门子在高效发电和输电解决方案、基础设施解决方案、工业自动化、驱动和软件解决方案等领域占据领先地位。

  浙江正泰电器股份有限公司于 1997 年 8 月成立,正泰电器主要从事配电电器、终端电器、控制电器、电源电器等低压电器及电子电器、仪器仪表、建筑电器和自动化控制系统等产品的研发、生产和销售;太阳能电池、组件的生产及销售、EPC 工程总包,电站开发、建设、运营以及运维等。

  上海良信电器股份有限公司于 1999 年 1 月成立,良信股份目前从事终端电器、配电电器、控制电器以及智能电工等电器产品的研发、生产和销售,主导产品小型断路器、塑壳断路器被推荐为上海名牌产品。良信股份生产的低压电器产品作为用电负载的前端设备,广泛应用于信息通信、智能楼宇、新能源、电力、数据中心、机床、起重、石化、冶金、铁路、轨交等国民经济的各个领域。

  浙江天正电气股份有限公司于 1999 年 10 月成立,天正电气主要从事配电电器、控制电器、终端电器、电源电器、仪表电器等低压电器产品的研发、生产和销售,同时还为各行业提供智能化低压电器产品及智能配电系统全面解决方案。目前,天正电气主要产品包括:“天 E 电气”品牌的 Te 系列高端产品、“天正电气”品牌的 TG 精品系列、“祥云”通用产品系列以及“天 E 天智”智能配电系统解决方案。

  无锡新宏泰电器科技股份有限公司于 2008 年 11 月 3 日成立,新宏泰主要从事断路器关键部件、低压断路器及刀熔开关的研发、生产与销售。主要产品包括:断路器、电机、BMC 材料、BMC/SMC 模塑成形制品、高低开关柜等。

  近年来,我国的固定资产投资受宏观调控政策影响一直维持较高水平,拉动了国民经济的稳健增长,尤其促进了地产、工业、基础设施建设等低压电器行业主要下游应用领域的需求前景。此外,公共和私人部门对数据中心、特高压等新型基础设施建设投资规模的扩张有望为国内的智能低压配电电器市场带来新一轮增长。相较于国内,欧美地区固定资产投资受益于较宽松的货币环境以及北美基建法案、欧洲经济复苏计划等政府大规模刺激措施而呈现较快增长;其他新兴市场国家伴随城市化进程和区域性经济合作加深,固定资产投资也维持快速扩张态势。

  伴随新产品、新技术、新工艺的出现,产品的持续创新为市场注入活力,拓展了用户的消费选择,而对于顺应市场需求、重视产品品质、具备良好研发能力的优秀企业而言,当前鼓励创新的市场环境将为其提供更良好的发展机遇。低压电器是用电环节中靠近终端用户侧的电气装置,终端用户对其应用表现的认知较为直观。随着居民可支配收入与消费能力提升、社会用电安全意识提高,用户对低压电器的质量、功能和外观的重视程度也相应增加,部分用户保有的低压电器产品已无法满足当前下游用户对提高工作效率、提升使用安全性和舒适度、实现住宅和楼宇配电智能化等方面的需求,因而存在着可观的存量替换空间。

  2021 年 3 月颁布的《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035 年远景目标纲要》提出,要“加快电网基础设施智能化改造和智能微电网建设,提高电力系统互补互济和智能调节能力”。在智能电网的建设过程中,下游用户对于智能配电产品的接受度日益增强,对于智能配电的要求也在增多,传统配电系统已不能满足目前需求,市场亟需具有用电管理、能耗分析、故障报警等功能的智能配电方案。基础设施、工厂和能源企业能够通过智能配电系统显著提高生产效率,有针对性地检测和消除能耗的薄弱环节,降低能源成本,而且还可避免故障和断电,确保可靠供电。智能配电系统的普及推动了低压电器进一步向智能化、模块化、可通信化发展。

  随着物联网、大数据、机器学习等技术的快速发展以及 5G 网络的普及,各行各业建设智能配电网络、实施数字化转型已在全球范围内形成趋势。智能框架断路器、智能塑壳断路器、智能微型断路器等低压电器在智能配电网络中承担基础层功能,不仅要作为数字化环境的组成部分,确保安全、可靠、高效地向楼宇、工厂和机器设备供电,而且同时还要为建筑物联网、工业物联网提供重要数据。在“双碳”目标及物联网创新技术应用的加持下,未来几年我国智能配电市场规模将保持高速增长。

  工业、基础设施和能源领域的数字化转型促进低压电器行业新业态的形成。以施耐德电气、ABB公司、西门子为代表的大型跨国企业正积极向能源管理服务商转变,已进行了多年的软硬件协同设计,在其智能化、数字化、模块化的新一代低压电器产品的基础上打造了能源管理平台,为客户实现直观的用户操作界面和电力系统状况的远程监测与分析,在智能配电网络的建设过程中建立了后市场服务优势。相比之下国内低压电器行业则整体处于起步阶段,正泰电器、天正电气、良信股份等主要企业已相继布局智能配电市场,该领域广阔的进口替代空间将吸引更多优质企业的参与。

  相较于日常生产生活中的用电场景,个别行业和领域面临更加复杂的电气环境,对配电系统中的低压电器的防护能力及功能实现提出更严苛的要求。如在化学工业中,低压电器需具备耐酸、耐腐蚀等特性;煤炭工业中,低压电器需对空气中固态颗粒物引发的电路短路准确识别;而在传统输配电及光伏、地热能、风电等新能源领域,低压电器的工作电压上限已突破 1000V,且时常受大电流冲击。传统低压电器的规格和功能已无法适应部分下游行业的特点,行业专用领域细分市场则为低压电器的推陈出新指明方向。行业专用低压电器不仅需提供更完善的防漏电、防水、防震动、耐高(低)温等基础防护,还应根据应用行业特点进一步拓展定制化的专业功能。

  大型跨国企业在行业专用低压电器领域布局较早,已形成较大的先发优势。近年来,国内低压电器先进企业经过多年研发投入,其产品在行业客户中的认可度不断提升,并能够在一些特定的行业应用场景中对外资品牌的同类产品实现基础功能上的替代,但与后者在集成设计能力、核心技术、品牌定位等方面的竞争差距仍较为明显。

  更多行业资料请参考普华有策咨询《2022-2028年低压电器行业市场调研及发展趋势预测报告》,同时普华有策咨询还提供产业研究报告、产业链咨询、项目可行性报告、十四五规划、BP商业计划书、产业图谱、产业规划、蓝白皮书、IPO募投可研、IPO工作底稿咨询等服务。

  第五节 2017-2022年上半年低压电器行业财务能力分析与2022-2028年预测

  第九章 普●华●有●策对2022-2028年低压电器行业产业结构调整分析

  第十四章 普●华●有●策对 2022-2028年低压电器行业发展趋势及投资风险分析


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